保険代理店・FP・金融相談の方へ
顧客相談の記録も営業分析も、
顧客相談の記録も営業分析も、
Jim3で正確に
どんな説明をして、どう提案したか。金融の相談は、記録の正確さがそのままコンプライアンス対応につながります。
Jim3なら、相談を話者分離つきで自動テキスト化。AI要約で提案方針や次のステップまで整理し、確認メールの作成もラクになります。
こんなこと、ありませんか？
保険代理店・FP・金融相談の現場で、多くの方が感じている「あるある」です。
🛡️
顧客相談の内容を正確に記録して残したい。説明義務やコンプライアンス対応のためにも記録は欠かせない。
✉️
相談のたびに要点をまとめた確認メールを作るのが手間。認識のズレも防ぎたい。
📈
営業会議の内容や成果を、分析してチームで共有したい。新規案件や失注の振り返りに時間がかかる。
Jim3の使いどころ
保険・金融相談の現場での代表的な使い方をご紹介します。気になる機能から、くわしくご覧ください。
使い方は、かんたん3ステップ
パソコンが得意でなくても大丈夫。画面の案内に沿って進めるだけです。
1
相談・会議を録音してアップロード
ICレコーダーやスマートフォンで録音した音声ファイルを、そのままアップロードします。
2
話者ごとに文字起こし・要約
AIが自動で文字起こし。話者分離で発言を整理し、提案方針や次のステップもまとめます。
3
記録を確認メール・共有に活用
Word／PDFで出力し、顧客への確認メールやチームでの営業分析の共有に活かせます。
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